Android

Cách cài đặt và bổ trợ Salesforce Lightning cho Outlook

Connecting to Salesforce in Outlook

Connecting to Salesforce in Outlook

Mục lục:

Anonim

Quy trình làm việc qua email có vai trò quan trọng trong tiếp thị. Hầu hết các dịch vụ email đều thêm địa chỉ liên hệ hoặc sự kiện lịch từ email vào CRMA để bạn có thể tìm thấy chúng bất kỳ lúc nào. Đại diện bán hàng thường dựa vào phương pháp này. Tuy nhiên, vấn đề sẽ xuất hiện khi bạn được yêu cầu cập nhật mục nhập CRM dựa trên một chuỗi email. Rất nhiều thời gian và công sức quý giá dành cho các hoạt động này.

Ứng dụng Salesforce Lightning cho Outlook mới tiết kiệm cho bạn khả năng tìm kiếm, xem và cập nhật tất cả các mục nhập Salesforce CRM liên quan với địa chỉ liên hệ email của bạn ngay từ Outlook. Những nỗ lực chung của Microsoft và Salesforce đã dẫn đến việc bổ sung Salesforce Lightning cho Outlook mới. Bổ trợ hoạt động ở cả Outlook 2016/13 hoặc cao hơn và Outlook trên Web

. Sắp có Outlook Mobile.

Salesforce Lightning cho Outlook

Để truy cập vào Salesforce Lightning cho Outlook bổ trợ, bạn cần đăng ký Salesforce. Nó có sẵn cho người dùng Sales Cloud thông qua Office Store mà không mất thêm chi phí.

Sau khi bạn có đăng ký Salesforce hợp lệ, bạn có thể cài đặt và truy cập bổ trợ. Dưới đây là cách thực hiện.

Trong Outlook 2016 cho Windows, truy cập tab Trang chủ từ ruy-băng và chọn tùy chọn `Lưu trữ` (Nếu bạn đang sử dụng Outlook trên web, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng) và chọn `Quản lý bổ trợ`. > Trong thanh tìm kiếm xuất hiện ở trên cùng bên phải, nhập Salesforce. Khi yêu cầu tìm kiếm trở lại với kết quả `salesforce Lightning for Outlook add-in`, hãy đặt nút gạt thành `Bật` để cài đặt bổ trợ. Add-in sẽ hiển thị trong thanh ribbon Command trên đầu trang.

Vì vậy, hãy trải nghiệm sức mạnh của Salesforce, ngay trong Outlook theo một cách hoàn toàn mới. Phần bổ trợ này dựa trên nền tảng đám mây 100% và không yêu cầu cài đặt hoặc bảo trì phần mềm.